Gestione Clienti Agente Assicurativo
applicativo multifunzionale
Questo
gestionale verticale non vuole sostituirsi agli applicativi che ogni
compagnia mette a disposizione dei propri agenti, ma si affianca a
questi per consentire all'Agente (soprattutto, ma non solo
multimandatario) di essere autonomo nel dialogo con i Clienti e di non
dipendere esclusivamente dalle Compagnie.
Consente di caricare un proprio database a partire da varie
piattaforme e di poter gestire le memorie delle polizze e di poter
organizzare scadenziari, newsletter, solleciti, note, statistiche,
ecc. in modo parametrico ed autonomo.
La maschera
di gestione anagrafica serve anche ad impostare i criteri di ricerca
per selezionare tutti i clienti con le caratteristiche impostate
Scelta cliente o
attivazione funzioni per gruppo di clienti. Le funzioni previste sono
Statistiche parametriche, scadenziari attività , newsletter, mail di
sollecito, dettagli del cliente e polizze a lui collegate
Immissione polizze cliente, note del cliente e/o della
polizza, registrazione pagamenti.